Lassen Sie sich von uns durch komplexe Formalitäten führen.
Wer über Wertschriften verfügt, muss diese gegenüber den Steuerbehörden im Steuerverzeichnis deklarieren. Dies ist bei der Vielseitigkeit der heutigen Anlageinstrumente eine oft zeitintensive Arbeit. Es geht auch einfacher: Wir erstellen Ihnen die entsprechende Beilage zur Steuererklärung (Bewertung des Depots zu Steuerkursen, Ertragsdaten der Steuerperiode) auf Wunsch gerne.
Das jährliche Ausfüllen der Steuererklärung bereitet so manchem Kopfzerbrechen. Wir helfen Ihnen gerne weiter und übernehmen das allenfalls für Sie. Oft ergibt sich so die Gelegenheit, die finanzielle Situation grundsätzlich zu überdenken und Ansatzpunkte für eine Optimierung zu finden.
Möchten Sie gezielt mit uns über Steueroptimierungen sprechen, stehen wir Ihnen gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Gerade wenn durch Erbschaften, Unternehmensverkäufe oder Aufgabe der Erwerbstätigkeit grössere Veränderungen anstehen, ist eine Beratung sinnvoll.