Wir halten für sie nach erfolgreichen Anlagemöglichkeiten Ausschau.
Bei der reinen Depotführung stellen Sie sich selbst den Herausforderungen der Finanzwelt. Sie entscheiden ohne Beratung über Ihre Anlagen und erteilen der Bank laufend die entsprechenden Aufträge. Wir führen diese sorgfältig aus und stellen Ihnen die Abrechnungen umgehend zu. Der periodische Auszug informiert Sie über die Zusammensetzung Ihres Depots. Sind Sie sich bezüglich der zu wählenden Titel nicht sicher oder benötigen Sie zusätzliche Informationen – unsere fachkundigen Berater unterstützen Sie in der Entscheidungsfindung. Umplatzierungen werden gemeinsam besprochen und anschliessend durch die Bank vorgenommen. Fällige Wertschriften oder ausbezahlte Dividenden und Zinsen schreiben wir automatisch Ihrem Konto gut.
Zusätzlich zur Depotführung haben Sie die Möglichkeit, der Bank einen Anlageauftrag zu erteilen. Wir legen die fälligen Wertschriften, die aufgelaufenen Zinsen und Dividenden sowie zusätzlich überwiesene Beträge für Sie an. Je besser wir Ihre Situation und Ausgangslage kennen lernen, desto besser können wir auch ein entsprechendes Anlageprofil erstellen. Die Titelauswahl ist abhängig von Ihren finanziellen Möglichkeiten, den absehbaren Verpflichtungen sowie Ihrer individuellen Risikobereitschaft und -fähigkeit. Deshalb klären wir unter anderem Ihre persönliche Risikoneigung, Ihr finanzielles Umfeld, Ihre Verpflichtungen und deren Fälligkeiten sowie die Risikosituation Ihres Gesamtvermögens ab.
Wir analysieren die Märkte sorgfältig und halten in unserer Anlagestrategie die zu empfehlenden Titel fest. Die Strategie wird durch das Anlagekomitee, bestehend aus Mitgliedern der Geschäftsleitung und ausgewiesenen Fachleuten, laufend den sich verändernden Marktverhältnissen angepasst.